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两个月跌没了40%!这一原材料着实有点惨,下游产业链赚大了!

2023-05-25 23:11:02来源:赢家财富网

据消息,中国有色金属工业协会硅业分会最新披露的数据,截至5月17日,硅料(单晶致密料)成交均价跌至15万元/吨以下(为14.27万元/吨),周环比降幅为9.63%,而与3月1日成交均价23.74万元/吨相比跌幅达40%。

分析指出,供需两端严重不平衡是硅料价格连续急跌的主因。在新增硅料产能持续释放的同时,硅片企业库存仍处高位,采购意愿偏低进一步导致硅料企业不得不连续降价去库存。

而作为光伏组件生产中成本最大的一个环节,硅料价格跌至新低也将带来两个相关产业后果


【资料图】

一是,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,其中,分布式光伏的增量可能是最大亮点。

从产业链看,预计电池片环节受益硅片降价的盈利弹性较大。据机构测算,PERC硅片价格下降10%,电池片成本下降8.19%。HJT硅片价格下降10%,电池片成本下降7.17%。

二是,光伏组件强劲的需求又会推动光伏玻璃库存快速消化。据悉,今年一季度玻璃量稳价增,随着库存快速去化,二季度光伏玻璃企业的盈利修复将进一步增强。

实际上,不仅当前光伏产业链受益于硅料大降价,从长远看,以硅材料为主的新能源将在新型电力系统中扮演重要角色。

展望后市,由于硅料价格预期持续处于低位,有机构认为光伏供需两旺的景气局面甚至有望贯穿全年。

注意到,协鑫集团董事长朱共山日前更公开指出,预计今年全世界光伏新增装机将在350GW左右,明年累计装机量可能超过水电,2026年将超过天然气,2027年将超过煤炭成为第一大能源。

落脚到A股市场,硅料价格大跌对于下游电池、组件环节盈利改善的确定性较强,具备估值修复潜力。同时,成本下降有望带动地面集中式电站快速增长,相关设备企业也将持续受益。

根据市场公开资料显示,相关概念股包括钧达股份(002865)、天合光能(688599)、福莱特(601865)、中博(688408)。

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