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中国经济观测点丨找钢网:5月钢铁业高供应压力或有所缓解 整体供需格局有望改善

2023-05-08 14:56:56来源:新华财经

【中国经济观测点】是由新华财经国家金融信息平台发起,联合各行业头部企业/机构打造,从微观数据见微知著,为市场提供更加具有“颗粒度”的经济观测和经济画像。本期数据发布的是2023年4月钢材市场的供需数据及趋势。


(资料图片仅供参考)

本期观测点:找钢网

新华财经北京5月8日电 4月钢材市场,由于钢材产量处于相对高位,同时需求有所走弱,钢材需求强度难以匹配供应增量,导致钢市供需矛盾有所累积,叠加原料成本有所下移,使得钢材价格整体明显回落。

展望5月份,钢材成本有望继续下移,同时钢厂检修减产增多的情况下高供应压力或有所缓解,整体供需格局有望改善,钢材价格或震荡筑底企稳运行。

钢厂检修减产增多 钢材产量高位小幅回落

从钢厂生产情况来看,由于4月份以来钢材价格明显回落,钢厂生产盈利水平有所收窄,叠加钢材需求从旺季向淡季转换,国内高炉及电炉钢厂检修减产情况增多,高炉及电炉开工率高位回落,尤其电炉钢厂减产最为明显。截至5月3日,找钢网跟踪调研的国内独立电炉钢厂开工率为54.55%,周环比下降3.03个百分点,月环比下降6.39个百分点;高炉方面,找钢网跟踪的国内高炉钢厂开工率为70.93%,周环比上升0.32个百分点,月环比下降2.55个百分点。

钢材生产方面,截至5月3日,找钢网跟踪调研的国内钢材周度总产量为790.03万吨,月环比下降67.16万吨,环比降幅7.8%。

从不锈钢产量来看,4月份冷轧不锈钢产量112万吨,月环比增加0.9%,年同比降19%。目前来看,不锈钢产量同比仍处于相对低位,整体供应压力相对较小。

4月份以来,随着钢价明显回落,钢厂生产利润再次被挤压,叠加需求有所下滑,钢厂减产检修情况有所增多。据找钢网不完全统计,4月国内有35家钢厂存在检修,其中检修影响铁水56.26万吨,螺纹42.91万吨,线材22.55万吨,热轧8.51万吨,冷轧13.29万吨,中厚板17.56万吨,其他19.31万吨。从具体数据来看,4月下旬以来国内钢厂减产检修情况明显增多,但同比来看目前钢厂减产力度依然偏小。

需求季节性回落 下游用钢行业PMI小幅下降

2023年4月份,找钢网调研的下游行业PMI综合指数49.44%,较上月环比降0.9个百分点,较去年同比升0.62个百分点。

4月份,市场受季末月初回款压力、需求季节性回落等因素影响,市场情绪转弱,建筑及工业行业PMI小幅下滑,整体景气指数有所下降。

分行业来看,建筑行业方面,4月份,建筑用钢行业PMI小幅回落,叠加部分地区开工速度减慢,使得行业整体景气指数小幅下降;房地产行业,受保交楼政策因素影响,行业竣工良好,但新开工项目受限,使得行业整体景气指数有所回落。

工业行业方面,4月份工业行业景气指数环比下降,同比上升。5月份来看,随着国内专项债资金的陆续到位,基建等工程项目加快形成实物工作量,基建用钢有望继续释放增量,但房地产受新开工下滑的影响,对用钢需求或形成拖累。工业用钢方面,整体情况亦有所分化。一方面,受海外衰退预期因素影响,或使得出口增速减缓;另一方面,在国内刺激消费政策下,汽车及家电等内需仍有回升空间。

从钢材表观消费来看,截至5月3日,找钢网跟踪调研的钢材周均表观消费量为843.9万吨,月环比下降40.71万吨,环比降幅4.6%。目前来看,5月初钢材表观消费的下滑,主要还是由于五一假期的影响。随着假期的结束,预计5月份钢材消费仍有望修复性改善。

淡旺季转换 钢材库存去化有所放缓

从钢材库存来看,4月国内钢材库存继续去化,但由于需求整体季节性走弱,导致钢材库存去化速度有所放缓。截至5月3日,找钢网调研的建筑钢材库存总量(钢厂库存+社会库存)为1070.09万吨,月环比下降78.88万吨,环比降幅6.9%;热轧板卷库存总量(钢厂库存+社会库存)为301.19万吨,月环比下降9.3万吨,环比降幅3.0%。5月份来看,南方降雨天气增多,钢材需求旺季结束,钢材库存去化或进一步放缓。

从不锈钢库存来看,截至4月28日,佛山、无锡两地不锈钢库存88.11万吨,环比上月降20.4%,同比去年增18.5%。由于下游情绪有所好转,补库意愿增强,不锈钢库存总量延续降势,但仍处于历史同期相对高位。

钢价明显回落 钢厂生产利润环比下滑

钢材成本方面,4月份以来由于煤焦、铁矿等原料价格高位回落,钢材成本明显下移,但同时钢材价格亦明显下跌,钢厂生产利润环比有所下滑。

具体来看,利润方面,截至5月4日,找钢网调研的高炉和电炉钢厂螺纹钢吨钢生产利润分别为32元/吨和-127元/吨,月环比分别下降15元/吨和117元/吨,年同比分别下降170元/吨和46元/吨。

5月钢铁行业高供应压力或有所缓解 整体供需格局有望改善

展望5月份钢材市场,从基本面来看,产量方面,由于钢厂检修减产情况增多,预计5月份钢材产量继续小幅回落,供应端压力有望阶段性缓解。从需求来看,一方面,房地产受新开工明显下滑影响,整体对用钢需求或形成拖累,另一方面,基建持续加码,基建用钢有望继续释放增量,5月终端用钢需求有待改善。成本方面,煤焦及铁矿石等原料供应转向宽松,短期原料价格或仍有一定下行空间。综合来看,5月份钢材成本有望继续下移,高供应有望下降,整体供需格局有望改善,钢材价格或震荡筑底企稳运行。

编辑:张瑶

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